7月5日，資本邦了解到，A股公司江蘇雷利(300660.SZ)發行股份購買資產并募集配套資金。

公司擬通過發行股份的方式購買王建平和王梓煜合計持有的惠平投資60%股權及薛巷電訊19.726%股權(薛巷電訊為惠平投資持股67.12%的控股子公司，王建平、王梓煜合計持有薛巷電訊26.03%股權，王建平、王梓煜共同設立的合伙企業薛巷投資持有薛巷電訊6.85%股權)。

本次交易擬購買資產的預估交易價格合計為4.63億元，其中以發行股份方式受讓王建平持有的惠平投資11.00%股權及薛巷電訊11.9635%股權，以發行股份的方式受讓王梓煜持有的惠平投資49%股權及薛巷電訊7.7626%股權。公司擬向王建平和王梓煜發行股份的數量合計為2665.82萬股，發股價格為17.38元/股。

交易對方承諾，惠平投資于2021年、2022年、2023年三個會計年度經審計合并口徑凈利潤(含少數股東損益，即包含薛巷電訊32.8767%股權的少數股東損益)合計不低于2.55億元。

2019年、2020年和2021年1-3月，惠平投資未經審計的合并口徑凈利潤分別為6927.35萬元、7425.32萬元和2193.01萬元，惠平投資母公司層面不直接開展生產經營業務，實際生產經營、銷售等業務主要通過下屬子公司薛巷電訊及宏昌電子開展。薛巷電訊和宏昌電子自成立以來便專注于電線電纜行業，業務規模穩步增長。

另外，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過2億元，且擬發行的股份數量不超過本次發行前公司總股本的30%，亦不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%。本次發行股份募集配套資金擬用于支付本次交易的中介機構費用、補充公司流動資金以及投入標的資產在建項目建設。

惠平投資下屬子公司薛巷電訊及宏昌電子自成立以來，始終專注于電線電纜行業，主要從事電線電纜、電源線、連接線及線束和電器附件等產品的設計、研發、生產與銷售，自成立以來主營業務未發生重大變化。上述產品廣泛應用于家用電器、辦公設備、醫療器械和電動工具等領域，已取得中國CCC、美國UL、德國VDE、日本PSE、加拿大CSA等認證，滿足客戶的多樣化需求。

公告顯示，薛巷電訊及宏昌電子不斷鞏固和加強在電源線、電線電纜、線束及電器附件領域的領先市場地位及技術優勢，憑借產品優異的性能、及時的響應能力及優秀的服務質量，已經進入諸多知名品牌的供應商體系，與格力電器、美的集團、長虹美菱、海信集團、TCL集團、科沃斯等國內龍頭電器廠商建立了長期穩定的合作關系。

本次重組交易完成后，惠平投資及其下屬子公司將成為江蘇雷利控股子公司，江蘇雷利業務向上游拓展，將增加電線電纜、電源線、連接線及線束和電器附件的研發、生產與銷售業務，產品種類將進一步得到豐富完善，實現上市公司產品和業務領域的多元化。

江蘇雷利表示，本次交易完成后，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤和權益等指標與交易前相比均將有一定提升，本次交易有利于提升上市公司的盈利能力，培育新的利潤增長點，使得上市公司品牌價值、綜合競爭能力得到全面提升。