隨著A股上市公司半年報披露接近尾聲，券商二季度重倉名單也相繼浮出水面。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日收盤，超過1800家上市公司披露半年報，其中151家公司的前十大重倉股名單中出現(xiàn)了券商身影。

從個股名單來看，剛剛登陸科創(chuàng)板的氣派科技成為二季度最受券商機構(gòu)青睞的企業(yè)，半年報顯示，共有6家證券公司進入其前十大重倉股名單，合計持有該公司127萬股流通股股份。

而從新增上市公司的行業(yè)分布看，今年以“專精特新”強勢吸睛的制造業(yè)大類成為二季度券商重倉和變動最大板塊，50家證券公司相繼進入128家上市公司前十大流通股名單。而另一面，該板塊下，亦有123家上市公司在二季度遭到券商“減持”。

二季度券商新增持股名單破百家

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日收盤，券商新增持有上市公司名單已達百家。河鋼股份、新鋼股份以及云鋁股份位居券商買入榜單頭三位，也是截至目前，僅有的三家被券商二季度增持超過2000萬股的上市公司。

數(shù)據(jù)顯示，二季度，華泰證券一舉增持河鋼股份、新鋼股份以及云鋁股份2502萬股、2496萬股以及2122萬股，分別挺進上述三家公司第八大和第七大以及第四大流通股股東之列。

從股價走勢來看，三家公司自二季度開啟上漲行情，截至8月24日收盤，股價已分別上漲25%、38%和58%。

而憑借期間內(nèi)瘋狂“掃貨”之規(guī)模，華泰證券也榮膺二季度“最活躍”券商稱號。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日發(fā)稿，華泰證券和中信證券分別持有A股上市公司49家和40家，位居券商“掃貨”企業(yè)數(shù)量榜第一位和第二位，而“券商一哥”中信證券雖持股數(shù)量稍遜于華泰證券，但56.08億元的持股市值遠遠超過華泰證券16.41億元而位居持股市值榜榜首。

此外，二季度數(shù)據(jù)同時顯示，在此期間，不少上市公司被多家券商看好而紛紛“抱團”入局。14家公司的前十大流通股名單中出現(xiàn)了不止一家證券公司，而其中又以氣派科技的“券商濃度”最高，前十股東券商一舉拿下六席。

2021年半年報顯示，華創(chuàng)證券、國信證券、中信證券、華泰證券和海通證券新進二季度氣派科技前五大流通股股東名單，總持股數(shù)量達到109.91萬股，安信證券憑借16.63萬股的買入數(shù)量位居流通股股東第八位。

8月23日晚間，登陸A股科創(chuàng)版剛滿兩個月的氣派科技發(fā)布半年度業(yè)績報告，2021年上半年營業(yè)收入約3.66億元，同比增加65.58%;歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約6804萬元，同比大增150.56%。

近年來，受物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、工業(yè)控制、智能終端、新一代移動通信、可穿戴設(shè)備、消費電子等下游市場需求驅(qū)動，集成電路行業(yè)持續(xù)保持2位數(shù)的增長，2020年銷售額達到了8848億元，較2019年增長17%。

半年報顯示，氣派科技在集成電路直插封裝和貼片封裝產(chǎn)品領(lǐng)域具有較強的成本控制和質(zhì)量管理優(yōu)勢，是國內(nèi)封裝測試技術(shù)應用型代表企業(yè)之一，位居國內(nèi)集成電路封裝測試第二梯隊。

“專精特新”獨獲青睞

值得一提的是，除氣派科技外，二季度被多家券商“攜手”買入的迅捷興、博力威以及博敏電子也紛紛來自電子或電力設(shè)備等制造業(yè)大類，且迅捷興和博力威同樣出自科創(chuàng)版，上市時間不足半年。其中，迅捷興二季度前十大流通股股東入駐券商四位，博力威和博敏電子入駐券商三位。

從行業(yè)分布來看，截至發(fā)稿，機械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子以及電力設(shè)備位居行業(yè)偏愛榜前四。其中，機械設(shè)備行業(yè)二季度新進上市公司15位，醫(yī)藥生物新進14位，電子板塊新進11位，電力設(shè)備新進上市公司9位。

Choice板塊數(shù)據(jù)顯示，年初至今，機械設(shè)備、電子、電力設(shè)備以及醫(yī)藥生物區(qū)間相對上證指數(shù)分別實現(xiàn)51.3%、44.25%、39.77%以及21.95%的上漲幅度，漲幅在東財21個一級行業(yè)細分當中排名靠前。

今年初，財政部和工信部分別印發(fā)通知稱，將安排100億元以上獎補資金，分三批支持1000余家國家級專精特新“小巨人”企業(yè)加大創(chuàng)新投入，推動提升企業(yè)數(shù)量和質(zhì)量。從最新一批的企業(yè)名單可以窺見，政策突出強調(diào)了要優(yōu)先聚焦制造業(yè)短板弱項。

而在上月底，政治局會議又提出要“強化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性，加強基礎(chǔ)研究，推動應用研究，開展補鏈強鏈專項行動，加快解決‘卡脖子’難題，發(fā)展專精特新中小企業(yè)。”

據(jù)安信證券研究所報告指出，自2019年6月至今，工信部已選拔的三批“專精特新”企業(yè)中，上市公司共有298家。其中，機械設(shè)備公司達到77家，占比達到23.8%，為分布最多板塊;醫(yī)藥生物、電子以及電力設(shè)備則分別達到37家、32家和22家，分別占據(jù)行業(yè)分類第三到第五位置。

不過，在眾多科技類公司獲得券商二季度大舉進倉的同時，亦有電子板塊上市公司遭到券商的精準“高拋”。

二季度，海康威視被中信證券一舉減持4878萬股，減持之力度遙遙領(lǐng)先第二位的愷英網(wǎng)絡，對比之下，愷英網(wǎng)絡以及恒順醋業(yè)分別被國泰君安和光大證券減持1833萬股和1105萬股，多少顯得有點“小巫見大巫”。

數(shù)據(jù)顯示，2021年4月13日至2021年7月26日期間，海康威視一路上漲，股價從52.56元/股飆升至70.44元/股，漲幅高達34%，即便僅計算二季度區(qū)間波動，股價漲幅也高達15%。不過，盡管二季度遭中信證券大幅減持，中報顯示，中信證券依舊持有海康威視5879.64萬股，位居十大流通股股東第十位。

關(guān)注“老白馬”，深挖專精特新小巨人

整體來看，二季度，券商布局多只科技類股票并獲得較好收益。

中信證券近期研報分析稱，當前，市場風險釋放已接近尾聲，建議投資者均衡配置，逐步左側(cè)布局。在成長制造和價值間保持均衡，成長制造板塊內(nèi)部高位切低位，并逐步左側(cè)布局部分高景氣的消費醫(yī)藥細分行業(yè)，適當參與金融板塊估值修復。

而對于專精特新類企業(yè)的看法，中金公司也在日前的研報中分析稱，專精特新類企業(yè)有望逐步發(fā)展成為我國未來的“隱形冠軍”。從基本面角度看，專精特新公司的整體營收增速中樞高于A股非金融石化公司，并且2018年以來明顯高于創(chuàng)業(yè)板的營收增速;凈利潤增速方面，“專精特新”組合10年平均歸母凈利潤增速約為28%，同樣明顯高于其它板塊。專精特新類企業(yè)有望逐步發(fā)展成為我國未來的“隱形冠軍”。

浙商證券在近期研報中同時提到，建議投資者從產(chǎn)業(yè)線索，關(guān)注半導體，特別是科創(chuàng)板中的半導體優(yōu)質(zhì)龍頭。這批公司上市基本未滿2年，具體次新紅利，也即股價位置低、基金配置低、IPO資金投產(chǎn)、公司動力強。

與此同時，浙商證券還表示，建議深挖專精特新小巨人。專精特新中小企業(yè)，是指具備專業(yè)化、精細化、特色化、新穎化優(yōu)勢的中小企業(yè)，公司長期深耕細分市場，創(chuàng)新實力強、市場占有率高、掌握核心技術(shù)，處于產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對補鏈強鏈、解決“卡脖子”難題等具有重要支撐作用。（Sia）