5月12日，資本邦了解到，新三板企業(yè)青矩技術(shù)(836208.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司于2022年5月11日召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》及其他相關(guān)議案。

公司本次擬向不特定合格投資者公開發(fā)行人民幣普通股不超過11,059,642股(行使超額配售選擇權(quán)之前)，不超過12,559,642股(全額行使超額配售選擇權(quán)之后)。

公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過1,500,000股，且不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。

本次發(fā)行完成后，公司總股本不超過70,500,000股(行使超額配售選擇權(quán)之前)、72,000,000股(全額行使超額配售選擇權(quán)之后)。

最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后確定。

據(jù)悉，本次發(fā)行底價(jià)為36元/股。最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)，綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長(zhǎng)性等因素以及詢價(jià)結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定。如果將來市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價(jià)。

發(fā)行人本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬用于工程咨詢服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、信息系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等用途。

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。公司是在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿12個(gè)月的創(chuàng)新層公司。

根據(jù)公司已披露的《2021年年度報(bào)告》，公司2020年度、2021年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)分別為12,095.63萬元、14,907.34萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為32.21%、33.46%(凈利潤(rùn)和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率均以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為依據(jù))，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

青矩技術(shù)，公司全稱青矩技術(shù)股份有限公司，成立于2001年11月06日，現(xiàn)任總經(jīng)理張超，主營(yíng)業(yè)務(wù)為從事工程造價(jià)咨詢、工程財(cái)務(wù)咨詢、工程管理咨詢、工程招標(biāo)代理、工程項(xiàng)目管理、系統(tǒng)開發(fā)與集成等業(yè)務(wù)。(王健凡)