6月22日，資本邦了解到，中國信達(01359.HK)披露吸收合并淮礦集團的進展公告。于2022年6月20日，淮河能源、淮礦集團及現有股東對《吸收合并協議》訂立補充協議。

在上述經安徽省國資委核準之評估值的基礎上，各方協商確定淮河能源吸收合并淮礦集團100%股權的對價為人民幣409.34億元，股票發行價格及可轉換公司債券初始轉股價格為2.60元╱股。

其中，以現金方式支付交易對價人民幣5億元，以發行股份方式支付交易對價人民幣388.59億元，以發行可轉換公司債券方式支付交易對價人民幣15.75億元。

同時，此次吸收合并過程中，將由淮河控股和╱或其指定的第三方和╱或中國信達和╱或其指定的第三方為淮河能源異議股東(「異議股東」)現金選擇權提供方。

其中，中國信達及╱或其指定的第三方向有權行使現金選擇權的異議股東提供不超過人民幣5億元的現金選擇權。

中國信達表示，此次吸收合并完成后，中國信達將持有淮河能源約5.51%的股份權益(不考慮可轉換公司債券及現金選擇權)。若中國信達將所持有的全部可轉換公司債券轉換為股份(不考慮現金選擇權)，中國信達將最多持有淮河能源約7.60%的股份權益。（鄒文榕）