基本消息面

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北京時間周一（5月15日），本周聚焦美國債務上限問題的最后結果，關注美聯儲多位官員講話；G7領導人會議于5月19日-21日舉行，美國總統拜登將出席，此外，關注澳洲聯儲決議以及IEA月報。

市場要聞

美聯儲：資產負債表存在大量浮虧 美700多家銀行面臨風險

據央視新聞，美聯儲近日發布的報告顯示，美國700多家銀行因其資產負債表上存在大量浮虧而面臨風險。美聯儲表示，加息是造成美國銀行出現大量虧損的催化劑。美聯儲報告顯示，美國700多家銀行由于資產負債表上存在大量浮虧，正面臨“重大的安全和償付能力”風險，而這些銀行報告的損失超過了其資本的50%。美聯儲指出，加息是造成這些美國銀行出現虧損的催化劑。貨幣政策的變化和利率不斷上升對銀行的資產負債表產生了負面影響，許多銀行的財務狀況變得更加危險。盡管這些銀行在過去幾個月一直在采取措施防止進一步的損失，但銀行資產負債表上的大量浮虧，限制了這些銀行放貸和履行義務的能力。此外，高于預期的存款流出和有限的應急資金，可能會迫使這些銀行做出艱難的決定，比如依賴更多的外匯儲備。因此，美國銀行需要采取必要措施來降低風險，保護自身安全和償付能力。

一季度我國汽車出口量超日本 我國汽車出口量增超58%

海關總署發布的最新數據顯示，今年前四個月，我國貨物貿易出口總值達7.67萬億元，同比增長10.6%。其中，汽車出口的表現尤為亮眼。今年一季度，我國汽車出口107萬輛，同比增長58.1%。而去年汽車出口量排名全球第一的日本，一季度汽車出口95.4萬輛，單季度比較已低于中國汽車出口量。

工信部：我國工程機械產業正全面向智能化綠色化轉型

工業和信息化部相關負責人5月12日在第三屆長沙國際工程機械展覽會上表示，我國工程機械產業正在全面向智能化、綠色化轉型，我國將通過多種方式推動工程機械行業高質量發展。據介紹，我國工程機械產業已在智能化、綠色化轉型的多個層面全面提速。目前已培育建設11家智能制造示范工廠，近百個智能制造典型應用場景，20余家綠色供應鏈管理企業。下一步，我國將進一步推動工程機械行業高質量發展。工業和信息化部總經濟師辦公廳主任高東升表示，我國還將加快建設行業數字化平臺，發揮首臺套保險補償等政策支持作用，促進高端產品推廣應用，開展新能源工程機械試點示范，探索建設一批景區、廠區、隧道等典型的應用場景。同時，促進大中小企業融通發展，激發涌現更多專精特新配套企業。此外，在開放合作方面，進一步穩定對外出口，持續提升中國制造品牌形象。

美雜貨連鎖店首席執行官稱高通脹將導致美國經濟衰退

據美國福克斯新聞網5月13日報道，美國紐約連鎖超市格里斯蒂德首席執行官約翰·卡齊馬蒂迪斯對美國持續的高通脹發出警告。他表示，如果美聯儲繼續加息，美國將重返1981年時期的經濟衰退，并指出政府需要改變看待通貨膨脹和提高利率的傳統方式。根據美國勞工統計局日前公布的數據，美國4月份消費者價格指數環比上漲0.4%，同比漲幅為4.9%，同比通脹水平仍遠高于美聯儲2%的通脹目標。

國家醫保平臺增個人跨省結算查詢服務

日前，所有職工醫保和居民醫保參保人員均可通過國家醫保服務平臺，實現跨省異地就醫線上備案。同時，該平臺新增個人跨省結算費用等個性化信息查詢服務。國家醫保局介紹，國家醫保服務平臺近期新增個人參保地門診慢特病資格、門診慢特病跨省聯網告知書、個人跨省結算費用等個性化信息查詢服務。該局建議參保人員在進行跨省異地就醫線上備案前，在平臺中先查詢自己的有效備案狀態。

貴金屬

金價上周五觸及一周最低，周線也下跌，受累于美元和美債收益率攀升。美元觸及一個月高位，并創下9月以來最大周度漲幅，這使得黃金對持有其他貨幣的買家的吸引力下降。10年期美債收益率攀升，進一步削弱了不孳息黃金的吸引力。 不過，RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：“鑒于未來幾周我們將看到債務上限問題持續，美元走強的上升空間有限，如果這種情況持續下去，黃金將受益。”

美國財長耶倫表示，財政部何時會耗盡償付美國債務的現金的具體日期目前仍不確定，但她會讓國會隨時了解這一日期的變化情況，這一日期最早可能是6月1日。

FXTM高級研究分析師Lukman Otunuga表示，在美聯儲今年晚些時候降息的預期下，金市的看漲情緒仍強勁，他補充稱，交易員實際上已經消化了9月前降息25個基點的預期。

不過，美聯儲理事鮑曼重申了聯儲的立場，即將在必要時提高利率，以對抗仍然很高的通脹。

現貨白銀下跌0.9%，報每盎司23.95美元，本周跌幅超過6%，創七個月來最差周度表現。鉑金下跌3.5%，至1054.93美元，鈀金下跌2.5%，至1511.90美元。

原油

油價上周五收低超過1%，且周線連續第三周下跌，市場在供應擔憂與對美國的經濟憂慮重現之間權衡。

美元兌歐元上周五守住溫和漲幅，并勢將創下2月以來最大周線漲幅，圍繞美國債務上限和貨幣政策的不確定性促使人們尋求避險。

Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示：“對經濟缺乏信心正轉化為入手更安全的美元，也導致了對石油需求的悲觀情緒。”

人們對全球最大石油消費國美國將陷入衰退的擔憂增加，關于債務上限的磋商被推遲，且對另一家受危機影響的地區性銀行的憂慮加劇。

能源服務公司貝克休斯在上周五受到密切關注的報告中表示，上周美國活躍石油和天然氣鉆機數降至近一年來最低，周度天然氣鉆機降幅為2016年2月以來最大。

市場從今年下半年將出現供應短缺的預測中獲得了一些支持，盡管伊拉克石油部長阿卜杜勒加尼表示，伊拉克不認為OPEC+將在6月的下一次會議上進一步削減石油產量。

美國能源部長稱，在6月完成國會授權的釋儲后，能源部可能開始回購石油來補充戰略石油儲備(SPR)。這也給市場帶去一些支持。

外匯

美元兌歐元和英鎊上周五上漲，并創下2月以來最大周線漲幅，在消費者信心數據加劇了對美國債務上限和貨幣政策的擔憂后，投資者轉向避險美元。

密西根大學上周五公布的一項調查顯示，美國消費者信心5月下滑至六個月低點，因為他們擔心關于提高聯邦政府借款上限的政治角力可能引發經濟衰退。消費者的長期通脹預期本月躍升至2011年以來的最高水平，這對美聯儲來說是個壞消息，聯儲上周暗示可能暫停自1980年代以來最快的貨幣政策收緊周期。

Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示：“利率差異繼續讓美元處于優勢。密西根大學消費者信心調查中的意外為美國經濟描繪了一種滯脹的景象，這可能為美聯儲在6月會議上再次加息提供理由，但肯定會降低今年下半年降息的幾率。”

最近顯示經濟放緩的數據給了美聯儲將在6月會議上暫停加息的理由。此前數據顯示，美國4月消費者物價指數(CPI)同比漲幅降至4.9%。而且，上周初請失業金人數增幅超過預期。

但勞動力市場仍吃緊，3月每一個失業者對應1.6個職位空缺，遠遠高于1.0-1.2的區間，就業市場處于這種水平才不會不產生過多通脹。美聯儲理事鮑曼表示，如果通脹保持在高位，聯儲可能需要進一步加息。

英鎊下跌0.5%，至1.2448美元，歐元下跌0.6%，至1.0851美元，一天前曾觸及一個月最低。美元指數上漲0.6%，報102.69，周線上漲1.4%，為2月以來最大周線漲幅。

Convera高級市場分析師Joe Manimbo指出，美國通脹仍處于高位引發了人們對美聯儲年底降息的一些懷疑，而且認為其他央行可能也更接近于暫停加息的觀點，也令歐洲貨幣承壓。

Manimbo寫道：“上周美元漲勢受多維因素推動。擔憂中國經濟疲軟和華爾街波動之際，美元已成為了安全港。雖然走強，但現在判斷美元的疲勢是否已經逆轉還為時過早。市場需要把降息預期撤回，才能給美元帶來有意義的上行動能。”

期貨交易員預計美聯儲6月會暫停加息，利率在今年晚些時候會下降。美聯儲目前的指標利率區間為5%-5.25%，從2022年3月起自近零水平迅速上升。

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