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本周，美聯儲的利率前景繼續牽動市場的投資情緒，當PCE物價指數出爐后，美聯儲額外兩次加息的概率遭受打擊，這令美元指數本周止步不前，黃金價格也維持謹慎震蕩的態勢。不過風險資產獲得提振，除了原油價格出現上漲外，美股市場更是氣勢如虹，給上半年畫上了圓滿的句號。外匯市場：由于交易員關注未來通脹進一步走低的希望，美元指數本周表現掙扎，本周開于102.75，最高觸及103.54，最低觸及102.32，最終收于102.92，周線上漲0.05，或0.05%。英國通脹形勢保持嚴峻令英國央行已經采取了激進的行動，不過考慮到美聯儲方面也展現出鷹派的態度，這令英鎊近期的反彈勢頭遭遇阻力。本周英鎊/美元開于1.2716，最高觸及1.2760，最低觸及1.2591，最終收于1.2698，周線下跌0.002，或0.14%。另一方面，繼過去幾天歐洲各地發布通脹數據后，周五歐元區6月份核心通脹率預計為同比5.5%，高于5月份的5.3%。該數據可能會推動歐洲央行在7月和9月加息25個基點，這令歐元面對同樣鷹派的美聯儲有了一定的抵抗能力。歐元/美元本周開于1.0905，最高觸及1.0977，最低觸及1.0835，最終收于1.0910，周線上漲0.002，或0.17%。黃金市場：隨著通脹壓力的有所緩和，可能會降低美聯儲重啟加息的緊迫感，這給黃金市場帶來一定支撐。然而至少目前而言，市場依然預期美聯儲及全球主要央行依然有著進一步加息的空間，金價目前預計將繼續保持防守姿態。現貨黃金本周開于1921.27美元/盎司，最高觸及1933.40美元/盎司，最低觸及1893.07美元/盎司，最終收于.53美元/盎司，周線下跌1.74美元，或0.09%。原油市場：在原油供應強勁和對需求持續擔憂的背景下，布倫特原油期貨遭遇了30多年來最長的季度跌幅。不過夏季需求可能回升和石油輸出國組織歐佩克減產的影響仍在發酵，這令本周油價獲得支撐。布倫特原油本周開于74.51美元/桶，最高觸及75.79美元/桶，最低觸及71.89美元/桶，最終收于75.10美元/桶，周線上漲0.76美元，或1.02%。本周要聞回顧上半年市場“戰績喜人” 大型科技股帶動市場投資情緒納斯達克100指數創下上半年歷史最佳表現，蘋果公司達到3萬億美元市值的里程碑。由于數據顯示通脹正在放緩，交易員決定從積極的角度看待事物，盡管這可能以犧牲增長為代價。股市延續了今年的上漲勢頭，科技股在人工智能的崛起中鞏固了其領導地位。美國大型銀行自1月份以來首次在通過美聯儲的壓力測試后實現了月度收益增長。摩根大通、富國銀行、摩根士丹利和高盛宣布提高股息。自今年年初以來，納斯達克100指數公司的價值已增加近5萬億美元，這一以科技股為主的指數無視泡沫警告，上漲了近40%。納斯達克100指數的上漲對標普500指數產生了積極影響，使得標普500指數在2023年上漲了16%。當將指數范圍縮小到大型股時，漲幅更為明顯，為74%。Raymond James首席投資官Larry Adam表示：“我仍然喜歡大型科技公司，我確實相信技術會繼續改造升級，人工智能就是最典型的例子，這將繼續推動盈利。”七大科技巨頭，包括蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Meta Platforms、英偉達和特斯拉在截至2022年的十年間，利潤每年增長14%。去年，他們的總收入下降了20%以上，但預計將迅速恢復。而根據彭博社的一項數據分析，在指數上漲至少10%的年份中，下半年的平均回報率約為14%，但當上半年漲幅超過20%時，回報率會縮減至8.3%。市場對生成式人工智能力量的迷戀壓倒了今年可能拖累市場情緒的所有重大問題：經濟衰退擔憂、通脹水平升高、美聯儲進一步加息的前景、地緣政治風險、債務上限辯論以及區域性銀行的崩潰。通脹迎來降溫！美聯儲7月份進行最后一加？美國商務部周五公布，5月份核心個人消費支出（PCE）價格指數環比上漲0.3%，4月份的漲幅為0.4%。通貨膨脹率的上升符合經濟學家的預期。與此同時，5月份核心通脹率同比上升4.6%，比4月份4.7%的漲幅略低。核心通脹率年率略低于預期，經濟學家預測數據將保持不變。然而，從更廣泛的趨勢來看，通貨膨脹率仍然居高不下，是美聯儲2%目標的兩倍多。然而，總體通脹率的下降速度快于核心價格。報告稱，5月PCE物價指數環比增長0.1%，而4月份的增幅為0.4%。5月PCE物價指數同比上升3.8%，低于4月份修正后的4.3%。美國商務部周五公布，5月份核心個人消費支出（PCE）價格指數環比上漲0.3%，4月份的漲幅為0.4%。通貨膨脹率的上升符合經濟學家的預期。與此同時，5月份核心通脹率同比上升4.6%，比4月份4.7%的漲幅略低。核心通脹率年率略低于預期，經濟學家預測數據將保持不變。然而，從更廣泛的趨勢來看，通貨膨脹率仍然居高不下，是美聯儲2%目標的兩倍多。然而，總體通脹率的下降速度快于核心價格。報告稱，5月PCE物價指數環比增長0.1%，而4月份的增幅為0.4%。5月PCE物價指數同比上升3.8%，低于4月份修正后的4.3%。卷土重來！ 比特幣現貨ETF被拒后 富達投資再次帶領多家公司提交新申請富達投資（Fidelity Investments）在下午的一系列活動中宣布帶領幾家公司提交了一系列新的現貨比特幣交易所交易基金申請，以在美國證券交易委員會（SEC）表示最初的申請不夠充分后添加新的細節。Invesco、VanEck、21Shares和WisdomTree等八家公司正尋求推出首批美國現貨比特幣ETF。資管巨頭貝萊德公司（BlackRock）也于6月中旬出人意料地申請設立此類基金，進而引發了這一波浪潮。周五重新提交的所有五家公司均表示，Coinbase Global將提供市場監督以支持其資金，這一條例在之前的版本中并未包含在內。據一位知情人士透露，Coinbase也準備為其他擬議的基金發行人提供各種服務。除了貝萊德之外，這些公司還包括Valkyrie和Bitwise。在最近的一份文件中，21Shares表示Coinbase也將為其提供托管服務。其他發行人拒絕證實Coinbase是否會參與其中。加密貨幣市場監管可能是獲得SEC批準現貨比特幣ETF的關鍵。監控可以極大地減少欺詐和市場操縱，這是該機構迄今為止拒絕約30個現貨比特幣ETF申請的主要原因。數字資產的支持者因加密貨幣可能變得更容易被普通投資者接受的前景感到興奮，而申請浪潮也為代幣價格帶來了福音。6月份，比特幣回升至30,000美元以上，交易價格達到一年來的最高水平。周五該代幣的交易價格約為30,400美元。但這仍不到2021年11月創下的近69,000美元紀錄的一半。可以肯定的是，規則備案在獲得SEC批準后才會生效。在加密貨幣交易行業交易量低迷之際，Coinbase參與擬議的ETF可能意味著收入增長。Coinbase去年的收入還不到2021年的一半，當時該行業正處于牛市。這一消息也是在其與SEC的訴訟中發布的，之前SEC曾指控Coinbase經營非法交易所。