12月6日，資本邦了解到，據(jù)公司公告，青瓷游戲有限公司(以下簡(jiǎn)稱：青瓷游戲)計(jì)劃在香港主板上市，保薦機(jī)構(gòu)為中信里昂證券資本市場(chǎng)有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司。此前公司曾于2021年6月25日遞表，本次IPO預(yù)計(jì)發(fā)行8500.00萬股，其中香港公開發(fā)售850.00萬股，國(guó)際發(fā)售7650.00萬股，另有超額配售1275.00萬股。

預(yù)計(jì)上市日期為2021年12月16日，每手500股，每股發(fā)行價(jià)11.2-14港元。

資金用途方面，其中所得款項(xiàng)凈額約35.0%用于擴(kuò)大公司的游戲產(chǎn)品組合及投資公司的游戲研發(fā)能力及相關(guān)技術(shù);所得款項(xiàng)凈額約25.0%用于未來兩至三年內(nèi)拓展公司于海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù);所得款項(xiàng)凈額約15.0%用于加強(qiáng)公司在中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)的游戲發(fā)行及運(yùn)營(yíng)能力以及‘青瓷’品牌和公司的IP的市場(chǎng)知名度;所得款項(xiàng)凈額約15.0%用于在未來三至五年內(nèi)對(duì)移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司進(jìn)行戰(zhàn)略投資及收購(gòu);所得款項(xiàng)凈額約10.0%用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

青瓷游戲有限公司成立于2021年3月12日。公司是中國(guó)知名的移動(dòng)游戲開發(fā)商及發(fā)行商,旨在為中國(guó)內(nèi)地及海外玩家提供內(nèi)容引人入勝且游戲體驗(yàn)獨(dú)特而無與倫比的移動(dòng)游戲。公司的游戲特別受到年齡30歲或以下的年輕一代歡迎。公司作為中國(guó)休閑游戲(尤其是放置類游戲)及Rogue-like RPG的領(lǐng)軍企業(yè),已開發(fā)、發(fā)行并運(yùn)營(yíng)多款受歡迎的游戲。截至最后實(shí)際可行日期,公司運(yùn)營(yíng)六款移動(dòng)游戲,且公司擁有10款移動(dòng)游戲儲(chǔ)備。公司的標(biāo)志性移動(dòng)游戲(例如《最強(qiáng)蝸牛》)實(shí)現(xiàn)高額流水,并在廣受行業(yè)認(rèn)可的游戲排行榜上名列前茅。例如,《最強(qiáng)蝸牛》于2020年6月推出后首個(gè)月內(nèi)錄得流水超過人民幣400百萬元,2020年6月至12月的平均MAU為4.4百萬人,并在2020年中國(guó)iOS游戲暢銷榜上最高排名第二。此款游戲于2020年及截至2021年6月30日止六個(gè)月分別產(chǎn)生收入人民幣1,170.0百萬元及人民幣516.5百萬元,分別占該等期間總收入的95.3%及67.7%,因此是該等期間利潤(rùn)凈額增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。《提燈與地下城》于2021年3月推出后首個(gè)月內(nèi)流水突破人民幣185百萬元,亦于推出后連續(xù)六日在中國(guó)iOS十大免費(fèi)游戲排行榜登上榜首,并在中國(guó)iOS游戲暢銷榜上排名第四。公司出色的游戲發(fā)行及運(yùn)營(yíng)能力使公司能夠接觸廣泛而活躍的玩家群。截至2021年6月30日止六個(gè)月,公司所有游戲的平均MAU達(dá)3.1百萬人。

2021年1月1日-2021年6月30日，公司營(yíng)業(yè)收入7.63億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-9378.50萬元。截止12月31日的2019財(cái)年、2020財(cái)年，公司營(yíng)收分別為8870.40萬、12.27億元，凈利潤(rùn)分別為1962.50萬、1.04億元。