合順興籌備北交所上市，擬用于新建生產(chǎn)等資金

2021-12-09 11:35:04 來源：資本邦

12月9日，資本邦了解到，新三板企業(yè)合順興(871167.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，珠海市合順興日化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年12月8日召開了第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司原股票公開發(fā)行并在精選層掛牌轉(zhuǎn)為申請(qǐng)公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》，議案內(nèi)容如下：公司已審議通過向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌事項(xiàng)的相關(guān)議案，并向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交了向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的全部申請(qǐng)文件。

根據(jù)北京證券交易所發(fā)布的相關(guān)公告，《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市審核規(guī)則(試行)》施行后，精選層在審項(xiàng)目平移至北京證券交易所，公司應(yīng)當(dāng)更新發(fā)行上市申請(qǐng)文件，并應(yīng)當(dāng)就申請(qǐng)公開發(fā)行股票并在精選層掛牌變更為在北京證券交易所上市，相關(guān)事宜依法依規(guī)履行公司決策程序。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不低于(6,000,000)股且不超過(11,155,000)股。公司本次未考慮行使超額配售選擇權(quán)情況下發(fā)行股份數(shù)量上限是970萬股，擬全額行使超額配售選擇權(quán)情況下的發(fā)行股份數(shù)量上限是1115.5萬股。

本次發(fā)行底價(jià)為12.48元/股，發(fā)行股票所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于新建生產(chǎn)、辦公場(chǎng)所，購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備用于除濕劑、除臭劑、芳香劑產(chǎn)品的生產(chǎn)線擴(kuò)建。總投資包括建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金。

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司2019年、2020年公司扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)孰低分別為2,400.86萬元、2,729.21萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)孰低計(jì)算)分別為34.02%和28.48%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。