12月8日，資本邦了解到，百濟神州有限公司(下稱“百濟神州”)近日更新科創板IPO注冊稿。

圖片來源：上交所官網

招股書顯示，百濟神州是一家全球性、商業階段的生物科技公司，專注于研究、開發、生產以及商業化創新型藥物。成立至今，百濟神州已實現旗下多款產品的商業上市，其中包括BTK小分子抑制劑百悅澤、抗PD-1單抗百澤安、PARP抑制劑百匯澤。

最新財報顯示，百濟神州2021年第三季度實現產品收入1.92億美元，同比增長111%，總營收2.06億美元，同比增長126.66%;2021年前三季度公司總營收已達9.62億美元，較去年同期增長高達361%。

數據顯示，公司高度重視技術創新，并將創新和研發作為持續投入的重點。2018年-2020年，公司研發投入金額分別為45.97億元、65.88億元、89.43億元人民幣，連續三年的研發投入居于國內醫藥企業前列。

資本邦注意到，近日，根據百濟神州(688235.SH)披露的發行股票結果顯示，網上投資者放棄認購數量為103.25萬股，網上投資者放棄認購金額約為1.99億元，棄購率為0.78%。

公告稱，百濟神州首次公開發行人民幣普通股(A股)股票(以下簡稱“本次發行”)并在科創板上市的申請已經上海證券交易所科創板上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可〔2021〕3568號)。發行人的股票簡稱為“百濟神州”，擴位簡稱為“百濟神州”，股票代碼為“688235”。

百濟神州介紹，中金公司與高盛高華擔任本次發行的聯席保薦機構(聯席主承銷商)(中金公司、高盛高華合稱“聯席保薦機構”)，摩根大通證券(中國)、中信證券與國泰君安擔任本次發行的聯席主承銷商(中金公司、高盛高華、摩根大通證券(中國)、中信證券與國泰君安合稱“聯席主承銷商”)。

本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

發行人與聯席主承銷商根據初步詢價結果，綜合發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為192.60元/股。

百濟神州指出，發行人和聯席主承銷商協商確定本次初始發行股票數量為1.15億股，占公司于2021年10月31日已發行股份總數及本次初始公開發行股份數量之和的8.62%(超額配售選擇權行使前)。發行人授予中金公司不超過初始發行規模15.00%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至1.32億股，約占公司于2021年10月31日已發行股份總數及本次公開發行股份數量之和的9.79%(超額配售選擇權全額行使后)。本次公開發行股份全部為新股，公司股東不進行公開發售股份。

本次發行初始戰略配售發行數量為3451.66萬股，占初始發行數量的30.00%，約占超額配售選擇權全額行使后發行總股數的26.09%。戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內全部匯至聯席主承銷商指定的銀行賬戶。

百濟神州透露，網下網上回撥機制啟動前，網下發行數量為6443.12萬股，約占綠鞋行使前扣除最終戰略配售數量后初始發行數量的80.00%，約占綠鞋全額行使后扣除最終戰略配售數量后發行數量的65.88%。網下網上回撥機制啟動前、超額配售啟用前，網上初始發行數量1610.75萬股，約占綠鞋行使前扣除最終戰略配售數量后初始發行數量的20.00%，網下網上回撥機制啟動前、超額配售啟用后，網上發行數量為3336.55萬股，約占綠鞋全額行使后扣除最終戰略配售發行數量后本次發行總量的34.12%。

根據《百濟神州有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》公布的超額配售選擇權機制，聯席主承銷商已按本次發行價格向網上投資者超額配售1725.8萬股，占本次初始發行股份數量15.00%。

根據《百濟神州有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”)、《發行公告》公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為3,531.66倍，高于100倍，發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10.00%(向上取整至500股的整數倍，即8,054,000股)從網下回撥到網上。

在超額配售選擇權及網上、網下回撥機制啟動后，網下最終發行數量為5637.72股，約占扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的57.65%，約占本次綠鞋后發行總量的42.61%;網上最終發行數量為4141.95萬股，約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的42.35%，約占本次綠鞋后發行總量的31.30%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.03515023%。

值得一提的是，多家知名機構參與了百濟神州此次科創板IPO戰略配售，其中，社保基金獲配8902萬元，中國保險投資基金(有限合伙)獲配9.27億元，中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司獲配9.23億元，阿布達比投資局獲配4.64億元。

根據發行結果公告，本次科創板發行百濟神州預計募集資金總額205.78億元，實際募集資金254.84億元，創下科創板開板以來生物醫藥企業募資紀錄。（陳蒙蒙）