2022年9月16日，眾誠科技(835207.BJ)發布了向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行結果公告。

河南眾誠信息科技股份有限公司(以下簡稱“眾誠科技”、“發行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市(以下簡稱“本次發行”)申請已于2022年8月5日經北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市委員會審核同意，并于2022年8月29日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)同意注冊(證監許可〔2022〕1963號)。

本次發行的保薦機構(主承銷商)為長江證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“長江保薦”、“保薦機構(主承銷商)”或“主承銷商”)。發行人的股票簡稱為“眾誠科技”，股票代碼為“835207”。

本次發行采用戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

發行人和保薦機構(主承銷商)綜合考慮發行人所屬行業、市場情況、同行業可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協商確定發行價格為7.00元/股。

本次公開發行股份數量16,000,000股，發行后總股本為89,800,000股，本次發行數量占超額配售選擇權行使前發行后總股本的17.82%。

發行人授予長江保薦不超過初始發行規模15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至18,400,000股，發行后總股本擴大至92,200,000股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的19.96%。

本次發行戰略配售發行數量為3,200,000股，占超額配售選擇權行使前本次發行數量的20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的17.39%。戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內全部匯至保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶。

根據《河南眾誠信息科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)公布的超額配售選擇權機制，長江保薦已按本次發行價格向網上投資者超額配售2,400,000股股票，占初始發行股份數量的15.00%。

若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至18,400,000股，發行后總股本擴大至92,200,000股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股數的19.96%。

根據《發行公告》中公布的網上配售原則，本次網上發行獲配戶數為33,852戶，網上獲配股數為15,200,000股，網上獲配金額為106,400,000.00元，網上獲配比例為0.60%。

本次發行戰略配售股份合計3,200,000股，占本次發行規模的20.00%(不含超額配售部分股票數量)，發行價格為7.00元/股，戰略配售募集資金金額合計22,400,000.00元。參與本次發行的戰略配售投資者最終獲配情況如下：

根據《發行公告》公布的超額配售選擇權機制，長江保薦已按本次發行價格于2022年9月13日(T日)向網上投資者超額配售2,400,000股，占初始發行股份數量的15%，占超額配售選擇權啟用后發行股份數量的13.04%;同時網上發行數量擴大至15,200,000股，占超額配售選擇權啟用前發行股份數量95.00%，占超額配售選擇權啟用后發行股份數量的82.61%。

若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至18,400,000股，發行后總股本擴大至92,200,000股，發行總股數占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的19.96%。(王健凡)